Préparer une demande de devis
Le dossier rassemble le besoin, les coordonnées utiles et les précisions manquantes avant la préparation du devis.
Agent IA 03 · Conception sur mesure
Agent IA de suivi commercial
Chaque demande garde une suite.
Nous construisons un suivi qui rassemble les informations, prépare les devis selon vos prix et organise les relances autorisées. Votre équipe conserve la validation des engagements et la visibilité sur chaque dossier.
Simulation du workflow · Agent IA de suivi commercial
Mise en situation
Ce que l’agent
prend en charge.
Un exemple illustratif, sans connexion à vos outils, pour visualiser le parcours d’une demande.
Demande de devisProjet à préparer
BesoinRecueilli
CatalogueÀ consulter
EngagementÀ valider
Aucun prix inventé.
- 01Qualifier
- 02Préparer
- 03Faire valider
- 04Planifier la suite
En situation
Trois situations
qu’il sait traiter.
Garder la maîtrise des prix
Le catalogue et vos règles encadrent la préparation. Une remise ou un engagement qui sort du périmètre reste soumis à votre validation.
Donner une suite au dossier
Les relances autorisées et la prochaine action sont organisées dans votre outil de suivi, avec une règle d’arrêt et un responsable.
Intégration
Les outils
restent les vôtres.
CRM, outil de devis ou tableau de suivi : nous examinons les accès disponibles, les champs à synchroniser et votre catalogue. Aucune compatibilité universelle n’est présumée.
Livrables
Ce que nous
construisons.
- Un dossier commercial et ses champs de qualification.
- Un circuit de préparation et de validation du devis.
- Des règles de relance, d’arrêt et de transmission à votre équipe.
Le devis précise la configuration, les connexions retenues, les essais, la prise en main et les modalités de suivi. Le périmètre final est défini ensemble.
Questions fréquentes
Avant de démarrer.
Envoie-t-il les devis sans validation ?
Les engagements restent sous votre contrôle. Les actions autorisées sont définies dans le périmètre ; aucune signature automatique n’est promise.
Peut-il remplacer notre CRM ?
L’objectif est de travailler avec votre suivi existant. Une connexion est étudiée avant de promettre des mises à jour automatiques.
Dans votre entreprise
Les détails qui font fonctionner le service.
Catalogue et conditions
Les tarifs, options, remises autorisées et conditions de vente sont délimités avant de préparer un document.
Validation et relances
Votre équipe valide les engagements. Les délais de relance, canaux autorisés et règles d’arrêt sont explicités.
Tests à prévoir
Prix manquant, demande en double, devis refusé, changement de besoin et arrêt des relances.
Un devis lisible dès le départ.
Configuration initiale, connexions, volume d’utilisation et suivi sont distingués. Nous définissons les responsabilités, les cas à valider et les modalités de maintenance avant de lancer le parcours.
Vous savez quels outils sont raccordés, quelles actions sont autorisées et qui intervient lorsqu’une demande sort du parcours prévu.
Le parcours
Un parcours pensé
pour votre équipe.
- Une demande qualifiée
- Un devis préparé pour validation
- Une prochaine action planifiée
Quand l’agent intervient
Une demande qualifiée attend des précisions, un devis ou une relance.
Ce qu’il prend en charge
- Rassembler les informations manquantes.
- Préparer un devis à partir de votre catalogue et de vos règles.
- Soumettre les engagements à votre validation.
- Planifier les relances autorisées et mettre à jour le suivi.
Ce que votre équipe reçoit
Un dossier à jour et une prochaine action explicite pour chaque demande suivie.
Ce qui reste entre vos mains
Aucun prix improvisé, aucune signature automatique, aucune promesse de vente. Les conditions commerciales et les engagements restent validés par votre équipe.
Ce qu’il faut préparer
Un catalogue de prix maintenu, un outil de suivi accessible et des règles de relance définies.
Comment mesurer l’utilité
Délai de préparation des devis, dossiers complets, reprises humaines et progression réelle des opportunités.
Disponibilité et déploiement
Cette solution est proposée à l’étude. Le périmètre et les intégrations sont définis avant toute offre de déploiement.
Tarification
Un prix lié
à votre projet.
La mise en place, les connexions, le volume d’utilisation et le suivi déterminent le devis. Installation, maintenance et coûts d’usage sont distingués dès le départ.
Prochaine étape
Parlons de
votre projet.
Décrivez la demande qui vous prend du temps. Nous vous proposons un périmètre, une démonstration adaptée et un devis lisible.